Император поручает Эсдес выследить Ночной рейд, а она начинает действовать через элитных владельцев имперского оружия. Надженда направляет Тацуми и Булата на огромный роскошный корабль, где их ожидает опасная встреча. Пока Тацуми старается понять переживания Акамэ и собственную ответственность за товарищей, новая операция требует сосредоточиться на противниках, способных атаковать далеко не только обычным клинком.

Премьера серии — 18 августа 2014 года. В оригинале серия называется «三匹を斬る — 前編 -».