На корабле продолжаются две схватки: Булат противостоит Ливеру, а Тацуми сражается с быстрым и подвижным Няу. Способность Ливера управлять жидкостью особенно опасна посреди моря, поэтому окружающее пространство работает в его пользу. Тацуми нужно справляться со своим противником отдельно от наставника, пока бой владельцев имперского оружия становится всё тяжелее для обоих участников.

Премьера серии — 25 августа 2014 года. В оригинале серия называется «三匹を斬る — 後編 -».